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供求错配问题仍未缓解 MCU大厂今年接单已满 8月拟再度调涨10~15%

由于供求错配问题长期未能缓解,MCU行业涨价动能充足、订单应接不暇。

MCU厂盛群今日(26日)召开法说会,副总表示,今年产能大致都已与晶圆代工厂谈定,接单全满,明年产能将较今年微幅增加,累计至上个月为止,已经有60-70%产能被预订,明年市况估与今年相当。公司4月首次全面性调涨JBO竞博电竞价格 15%,并预计 8 月再度调涨售价达 10~15%。

盛群上半年MCU营收达24.28亿元,同比增28%,营收比重达78%。受惠于MCU旺季、涨价效应,盛群第二季毛利率高达51.2%,获利创新高,二季度税后纯利润5.13亿元,环比增48%,同比增115%。

积极扩产仍不解缺芯困境 国内MCU产业链迎机遇

芯片供应链从去年便开始短缺,其中又以长期未有新增产能的8寸芯片最为严重,而MCU十分依赖8寸产线,产能越发紧张。

据《科创板日报》不完全统计,已有三家MCU大厂在7月份有所行动,以应对下游需求旺盛与产能有限的矛盾。

此前台积电也宣布,在短期产能趋于稳定的情况下,计划将2021年MCU的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。

但是,目前,MCU行业的积极扩产并不能满足市场需求。就在今日(26日),据日媒报道,瑞萨电子3月发生火灾的那珂工厂产能虽然完全恢复,但供不应求态势未改,仍无法确保满足汽车和家电等广泛领域需求的供给量(注:那珂工厂的主力JBO竞博电竞是MCU)。

同行业另一家厂商凌通则因应晶圆代工和封测价格攀升导致成本上升,MCUJBO竞博电竞报价首见逐月调整。该公司表示,下半年MCU订单持续畅旺,产能或将高于上半年水准。

中信证券此前一份研报指出,MCU是海量电子设备的基础控制芯片,以往海外大厂占据主要市场份额。2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出,包括汽车在内的部分下游出现缺芯状况,国内下游客户开始加速MCU的供应链本土化。该机构表示看好今年国内MCU厂商业绩表现,上市公司建议关注兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达等。

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点击数:0 | 更新时间:2021-07-27 14:34:45
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